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Quatro operadoras de telemarketing embarcam juntas numa viagem de carro pelo litoral sul de São Paulo e acabam se cruzando no caminho com um homem que está levando o filho para conhecer a mãe distante. À primeira vista, rola uma química entre o pai solteiro e uma das mulheres.

O grupo de estudo se une ao corpo docente e à administração de Greendale em um desenho animado fantasioso no estilo dos anos 80 inspirado por um segredo perturbador de Jeff (Joel McHale).

O sucesso do Comitê Salve Greendale ameaça causar mudanças inesperadas para o futuro da escola.

Para impedir que Greendale seja vendido, Jeff (Joel McHale) lidera um grupo de busca para encontrar o tesouro lendário de um professor de computação excêntrico que desapareceu no campus há quarenta anos. Ator convidado: Chris Elliott.

O teto de Greendale despenca por causa do peso dos discos de frisbee, levando o reitor a contratar Francesca "Frankie" Dart para criar um plano de responsabilidade fiscal para a faculdade, que inclui cancelar aulas aparentemente irrelevantes. Ao mesmo tempo, Britta, Annie e Jeff transformam o Shirley's Sandwiches num local de consumo de bebidas alcoólicas que foram banidas do campus por Frankie.

Enquanto Barry perde sua posição como atleta campeão na escola, Murray se recusa a deixar Beverly ajudar na loja de móveis.

Beverly ajuda Erica a planejar uma dança temática de “Dirty Dancing” na escola, mas acaba caindo em si e alertando Erica ao perceber que pode ser inapropriado. Enquanto isso, Murray tenta aprender a dançar com Adam com um pouquinho de sorte.

Adam tenta fraudar um clube de discos, mas Erica leva a culpa. Barry procura conquistar o respeito do pai de sua namorada

Adam tenta usar um ato de mágica para atrair garotas, mas é frustrado quando Beverly insiste em ser sua assistente. Murray fica alarmado quando Barry se recusa a estudar para o vestibular.

Rafael e Felipe mantêm um relacionamento discreto. Tão discreto que nem a família e os amigos de Rafael sabem, apenas Marina, amiga do casal. Quando a irmã̃ de Rafael descobre que ele está namorando ele, sem saber o que fazer, inventa que na verdade, está namorando com Marina. No começo, o relacionamento de fachada dá mais liberdade para o casal, mas com o tempo, Rafael vai ter que decidir entre assumir seu amor por Felipe ou botar tudo a perder.

Os agentes K e J são policiais futuristas que trabalham num projeto supersecreto do governo, envolvendo a captura e deportação de seres espaciais não-autorizados a ficar na Terra. Em sua nova missão, eles enfrentam alienígena que quer dominar o mundo.

Enquanto um ciumento Barry tenta sabotar o vínculo entre Adam e Pops, Erica pega Murray na mentira durante sua entrevista de admissão na faculdade.

Quando Barry e Adam fazem um passeio de carrinho de golfe que termina em desastre, Erica se recusa a salvá-los do problema criado. Beverly pressiona Murray a adotar um hobby que possam praticar juntos.