Na China dos anos 40, um ladrão atrapalhado sonha em fazer parte da Gangue Axe, que comanda a cidade. Sing vive em um cortiço gerenciado por um excêntrico casal mestre em kung-fu, e suas ações acabam causando uma explosiva batalha entre a gangue Axe e os donos do cortiço. Somente um lado irá ganhar, e apenas um herói vai ser coroado como melhor mestre de kung-fu de todos.
